Veolia объявила о заключении соглашения о продаже британского бизнеса по переработке отходов Suez(1) компании Macquarie за 2,4 млрд евро

Продажа британского бизнеса по переработке отходов компании Suez снимает главный вопрос, составляющий предмет озабоченности Управления по защите конкуренции и рынкам Великобритании.

 

  • Выручка от продажи в размере 2,4 млрд евро представляет собой привлекательную оценку, в 16,9 раз превышающую нормализованный показатель EBITDA по итогам 2021 года
  • Уменьшение коэффициента финансового плеча до значения существенно ниже 3 даст Veolia дополнительные средства для реинвестирования в собственные стратегические проекты
  • Менее чем через год после закрытия сделки по поглощению Suez программа по продаже активов в рамках антимонопольной политики близка к полному завершению. Совокупная стоимость сделки составляет около 3,4 млрд евро, а уровень оценки при ее проведении обеспечивает создание мгновенной и существенной коммерческой ценности

 

Veolia объявила о заключении одностороннего соглашения, по которому Macquarie Asset Management принимает на себя безотзывное обязательство по приобретению 100% акционерного капитала британского холдинга Suez Recycling and Recovery UK, что приводит к перестроению структуры деятельности Suez по переработке отходов в Великобритании. Прибыль от продажи составит около 2,4 млрд евро.

Закрытие данной сделки позволяет по сути снять главные вопросы, составляющие предмет озабоченности Управления по защите конкуренции и рынкам Великобритании. Сделка подлежит одобрению Управления по защите конкуренции и рынкам, а также подчиняется праву первого выбора, предоставленному Veolia новой компании Suez при объединении в 2021 г. После реализации данной меры по защите конкуренции Veolia сохранит статус крупного игрока на рынке переработки отходов Великобритании с выручкой около 2 млрд евро.

Уровень оценки сделки, демонстрирующий увеличение нормализованного показателя EBITDA за 2021 г в 16,9 раз, значительно выше цены приобретения по схеме поглощения и сразу же выявляет ценность всех предполагаемых на тот момент синергетических эффектов.

После реализации антимонопольных мер, согласованных с Европейской Комиссией, и подписания соглашения с Macquarie Asset Management почти все сделки по отделению активов в целях защиты конкуренции будут окончательно реализованы менее, чем через год после приобретения Suez на уровне, в среднем в 15 раз превышающем показатель EBITDA за 2021 г., подтверждая чрезвычайно высокую привлекательность активов, приобретенных в связи со слиянием с Suez.

Все эти сделки на общую сумму 3,4 млрд евро, и, в частности, данная последняя сделка, приведут к снижению коэффициента финансового плеча до значения существенно ниже 3. Это даст компании Veolia дополнительные инвестиционные возможности по финансированию роста на высокоприбыльных рынках.

 

Мы крайне удовлетворены данной сделкой, заключаемой на отличных условиях, что еще раз демонстрирует привлекательность бизнеса по оказанию услуг в сфере защиты окружающей среды и актуальность нашего предложения в свете разрешения вопросов Управления по защите конкуренции и рынкам. Сделка обеспечит создание весомой ценности и укрепит наш инвестиционный потенциал на стратегических рынках. Оценка данных активов отражает как исходную цену, так и ожидаемый синергетический эффект от слияния, сообразуясь со всеми сделками, проводимыми в рамках борьбы с монополизацией, сумма которых выше цены приобретения Suez», комментирует Эстель Брахлианофф, главный исполнительный директор Veolia. «После совершения данной сделки Veolia останется крупным игроком отрасли переработки отходов Великобритании и, если брать шире, рынка экосистемных услуг в регионе, что является стратегически важным для холдинга.

 

О группе компаний Veolia

Группа компаний Veolia стремится стать эталоном в контексте экологической трансформации. Имея почти 220 000 сотрудников по всему миру, Veolia разрабатывает и реализует существенно новые решения, которые обладают практической значимостью и эффективностью в сфере водо- и энергопотребления и ликвидации отходов. С помощью трех взаимодополняющих направлений деятельности Veolia способствует расширению доступа к ресурсам, обеспечению их сохранения и возобновления. В 2021 году группа компаний Veolia обеспечила 79 миллионов жителей питьевой водой, предоставила 61 миллиону жителей услуги по отведению сточных вод, произвела почти 48 миллионов мегаватт-часов энергии и переработала 48 миллионов тонн отходов. Консолидированный доход Veolia Environment (Paris Euronext: Veolia Environment (Paris Euronext: VIE)) в 2021 году составил 28 508 млрд евро. www.veolia.com

 

 

О компании Macquarie Asset Management

Macquarie Asset Management - глобальная компания по управлению активами, преследующая цель по предоставлению услуг по самым высоким стандартам для каждого. Осуществляя управление активами для различных учреждений, пенсионных фондов, правительств и физических лиц по всему миру на сумму 523 млрд евро, мы обеспечиваем доступ к опыту специалистов по инвестициям в широком спектре направлений, включая инфраструктуру, экологические технологии, недвижимость, сельское хозяйство и природные активы, финансирование активов, кредитование частного сектора, акционерные капиталы, долговой рынок и кросс-платформенные решения.

Macquarie Asset Management входит в состав холдинга Macquarie Group, оказывающего услуги по управлению активами, а также предоставляющего решения по управлению рисками и капиталом и различные услуги в банковском, финансовом, консультативном секторе в отношении долга, капитала и товаров. Основанный в 1969 г. холдинг Macquarie Group насчитывает 18 000 сотрудников на 33 рынках и зарегистрирован на Австралийской бирже ценных бумаг.

Все цифры приведены по состоянию на 31 марта 2022 г. Более подробную информацию см. на веб-сайте Macquarie.com.

1 Компания Suez SA, предмет предложения о поглощении, поданного Veolia Environnement, была переименована в Vigie